Voraussetzungen
Nur Admin. Der Zoll-Nachweis ist zusätzlich für das Sekretariat abrufbar, liegt aber auf der Teamübersicht und im Mitarbeiter-Detail.
Aufbau
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Monatswahl | Der Monat als YYYY-MM. Der Bildschirm zeigt immer genau einen Monat. |
| Fortschritt | Wie viele Mitarbeiter im Monat offen, geprüft oder abgeschlossen sind. |
| Blocker-Tabelle | Offene Punkte, die einem Abschluss im Weg stehen: Tage mit Lücken und offene Anträge. Solange hier etwas steht, kann der Monat nicht geschlossen werden. |
| Sammelaktion | Alle geprüften abschließen schließt in einem Schritt alle Mitarbeiter ab, die geprüft und ohne Blocker sind. |
| Export-Karten | Zoll-Nachweis (ZIP je Mitarbeiter), Steuerberater-Export (CSV) und Übersicht. |
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Monat prüfen | Admin, Sekretariat | Monat prüfen und abschließen |
| Monat abschließen | Admin | Monat prüfen und abschließen |
| Monat wieder öffnen | Admin | Abgeschlossenen Monat wieder öffnen |
| Zoll-Nachweis laden | Admin, Sekretariat | Zoll-Nachweis erstellen |
| Steuerberater-Export laden | Admin | Export für den Steuerberater |
Der Dialog Abschließen fasst zusammen, was geschlossen wird, und verlangt eine Bestätigung. Er ist nur möglich, wenn der Monat geprüft ist und keine Blocker offen sind.
Der Dialog Wieder öffnen verlangt einen Pflichtgrund. Das Wiederöffnen erzeugt eine neue Fassung und wird protokolliert; das Original bleibt erhalten.
Wichtig
Ein abgeschlossener Monat ist für alle gesperrt, auch für technische Zugriffe. Korrekturen laufen danach als Storno und Neu, nicht als Änderung (R-33). Warum das so ist, erklärt der Hintergrundartikel.