Schritte
Öffnen Sie Team > Zeiterfassung und dort Monatsabschluss. Wählen Sie den Monat.
Sehen Sie sich den Fortschritt an: wie viele Mitarbeiter offen, geprüft oder abgeschlossen sind.
Prüfen Sie die Zeiten je Mitarbeiter im Detail. Tragen Sie fehlende Buchungen nach und entscheiden Sie offene Anträge, bis die Blocker-Tabelle leer ist.
Setzen Sie geprüfte Mitarbeiter auf geprüft. Ein geprüfter Monat ist noch nicht gesperrt; das Sekretariat kann bis hierhin mitarbeiten.
Als Admin schließen Sie ab: entweder je Mitarbeiter oder mit Alle geprüften abschließen in einem Schritt.
Bestätigen Sie im Dialog Abschließen. Danach ist der Monat gesperrt.
Voraussetzung
Ein Monat lässt sich nur abschließen, wenn er sauber ist. Zwei Dinge stehen einem Abschluss im Weg und erscheinen in der Blocker-Tabelle: Tage mit Lücken (zum Beispiel ein Kommen ohne Gehen) und offene Anträge in diesem Monat. Beides räumen Sie zuerst aus dem Weg, im Mitarbeiter-Detail beziehungsweise über die Anträge.
Wichtig
- Nach dem Abschluss stehen der Steuerberater-Export und die Übersicht bereit. Der Zoll-Nachweis war schon vorher abrufbar.
- Nur der Admin darf endgültig abschließen. Das Sekretariat prüft mit.
- Ein abgeschlossener Monat ist gesperrt. Muss doch noch etwas geändert werden, öffnen Sie ihn mit Begründung wieder; die Korrektur läuft dann als Storno und Neu.