Rolle Admin oder Sekretariat. Die Buchung ist nicht storniert. An der Buchung bestehen als aktive Rechnungen nur Anzahlungsrechnungen und höchstens eine Schlussrechnung, keine Standard-, Sammel- oder Stornogebühr-Rechnung.
Schritte
Öffnen Sie die Buchung, Tab Folio & Rechnung. Unter den Rechnungen steht der Hinweis "Soll die Rechnung an eine Firma oder eine andere Adresse gehen? Die Belege werden storniert und an den neuen Empfänger neu ausgestellt." mit dem Knopf Empfänger korrigieren.
Klicken Sie auf Empfänger korrigieren. Rechts öffnet sich das Fenster "Empfänger korrigieren". Oben stehen die Belege, die storniert werden, mit Nummer und Betrag, darunter der Satz "Es wird nichts erstattet."
Wählen Sie unter Neuer Empfänger eine der drei Möglichkeiten. Bestehende Firma: Suchen Sie die Firma im Feld Firma suchen; sie wird auch an der Buchung hinterlegt. Neue Firma: Tragen Sie Firmenname und bei Bedarf Straße und Hausnummer, Adresszusatz (z. Hd. / c/o), PLZ, Ort, Land und USt-IdNr. ein; die Firma wird angelegt und an der Buchung hinterlegt. Freie Adresse: Tragen Sie Name und Anschrift ein, optional Firma (optional); die Buchung selbst bleibt unverändert.
Klicken Sie auf Empfänger korrigieren. Nach dem Lauf meldet das Fenster "Empfänger korrigiert." mit den Nummern der neuen Anzahlungsrechnung, gegebenenfalls der neuen Schlussrechnung und der Stornorechnungen.
Klicken Sie auf Schließen. Unter Rechnungen zu dieser Buchung stehen jetzt die Stornorechnungen und die neuen Belege. Senden Sie die neue Rechnung wie gewohnt an den Empfänger (Rechnung per Mail senden).
Alternative Wege
- Online-Zahlung an einer bereits stornierten Anzahlung: Wurde die Anzahlungsrechnung schon von Hand storniert, hängt die Online-Zahlung noch daran. Der Hinweis lautet dann "Eine Online-Zahlung hängt an einer stornierten Anzahlung." Mit Empfänger korrigieren werden die Belege nur neu ausgestellt und die Zahlung der neuen Anzahlungsrechnung zugeordnet.
- Noch keine Rechnung: Ordnen Sie die Firma einfach der Buchung zu (Buchung einer Firma zuordnen).
- Standardrechnung: Stornieren Sie die Rechnung und stellen Sie sie an den richtigen Empfänger neu aus (Rechnung stornieren und korrigieren).
Es wird nichts gelöscht und nichts erstattet: Die alten Belege bleiben als storniert sichtbar, jede Neuausstellung bekommt eine neue fortlaufende Nummer (Rechnungsnummern und Storno (GoBD)).
Die neuen Belege haben dieselben Beträge wie die alten, auch bei der Kurtaxe. Hat sich die Buchung seit der Anzahlung geändert, bricht der Lauf ab ("... weicht von ... ab. Die Buchung hat sich seit der Anzahlung geändert. Bitte manuell korrigieren."); dann stornieren Sie selbst und stellen neu aus.
Gibt es neben der Anzahlung eine Standard- oder Sammelrechnung, erscheint der Knopf nicht.
Wird die Firma an der Buchung hinterlegt, gilt sie danach als Firmenbuchung. Die Kurtaxe der neu ausgestellten Belege bleibt trotzdem wie im Original.